Effiziente Vorgangsveröffentlichung im Win-CASA Onlineportal: Ein Leitfaden
INHALTSVERZEICHNIS
- Effiziente Vorgangsveröffentlichung im Win-CASA Onlineportal: Ein Leitfaden
- Voraussetzungen für die Nutzung
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Zuweisung weiterer Aktivitäten
- Fazit
Willkommen zu einem weiteren Einblick in die Möglichkeiten der Win-CASA Hausverwaltungssoftware. Hier fokussieren wir uns auf die Veröffentlichung von Vorgängen über unser CRM-Modul im Onlineportal, ein essenzieller Schritt für eine transparente und effiziente Objektverwaltung. Dieser Leitfaden richtet sich an alle Neukunden und Nutzer, die das volle Potenzial von Win-CASA ausschöpfen möchten.
Voraussetzungen für die Nutzung
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass diese Funktion das CRM-Modul (Objektmanagement) erfordert. Ohne das CRM-Modul ist das Portal nutzbar, jedoch ist die spezifische Funktion der Vorgangsveröffentlichung dann nicht verfügbar.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Vorgang anlegen: Innerhalb von Win-CASA öffnen Sie das Objektmanagement und erstellen unter dem Reiter "Vorgänge" einen neuen Eintrag.
- Details definieren: Geben Sie dem Vorgang einen Titel und eine Beschreibung. Als Beispiel verwenden wir im Video einen Wasserschaden in einer Einheit.
- Objekt und Betroffenen zuweisen: Legen Sie fest, welches Objekt betroffen ist und ob der Vorgang einem spezifischen Bewohner oder Eigentümer zugeordnet werden muss.
- Veröffentlichung: Nachdem der Vorgang gespeichert wurde, können Sie ihn für das Onlineportal freigeben, sodass er für den betroffenen Eigentümer sichtbar wird.
- Sicht des Eigentümers: Im Video sehen Sie, wie der Eigentümer den Vorgang sieht. Alternativ können Sie diese Ansicht auch aus der Verwalteransicht starten.
- Für den Eigentümer erscheint der Vorgang im Portal unter "Vorgänge". Dort kann der Status des Vorgangs eingesehen werden, welcher standardmäßig als "offen" markiert ist, bis er abgeschlossen wird.
Zuweisung weiterer Aktivitäten
Neben der initialen Veröffentlichung können dem Vorgang weitere Aktivitäten wie Termine, Dokumente oder Aufgaben zugeordnet werden, wenn beispielsweise Angebote eingeholt wurden oder ein Termin mit einem Handwerker vereinbart wird.
Fazit
Die Veröffentlichung von Vorgängen im Win-CASA Onlineportal ist ein mächtiges Werkzeug zur Steigerung der Effizienz und Transparenz in der Immobilienverwaltung. Durch die folgenden Schritte können Sie sicherstellen, dass Ihre Bewohner oder Eigentümer stets über relevante Vorgänge informiert sind.
